Синий бархат

Джеффри Бомонт возвращается в родной город после болезни отца и случайно находит в траве человеческое ухо. Он приносит находку в полицию, где детектив Уильямс обещает разобраться, но не раскрывает деталей расследования. Заинтригованный, Джеффри решает сам выяснить, кому принадлежит ухо. Познакомившись с дочерью детектива Сэнди, он узнаёт, что дело связано с певицей по имени Дороти Валленс, выступающей в клубе «Синий бархат».

Под покровом ночи Джеффри проникает в её квартиру, прячась в шкафу. Неожиданно возвращается хозяйка, и он становится свидетелем странной сцены: Дороти обнаруживает его, но вместо того чтобы закричать или выгнать, заставляет раздеться и начинает вести себя странно, словно испытывая смесь страха и возбуждения. Неожиданно раздаётся стук в дверь, и в квартиру врывается Фрэнк Бут, садист, держащий Дороти в плену. Спрятавшись, Джеффри наблюдает, как Фрэнк, надев кислородную маску, впадает в состояние транса и насилует женщину, заставляя её называть его «папочкой».

Потрясённый увиденным, Джеффри продолжает тайно следить за Дороти и выясняет, что Фрэнк похитил её мужа и сына, чтобы держать её в подчинении. Вскоре Джеффри снова встречается с Дороти, и между ними вспыхивает странная, мучительная связь, наполненная страхом и болью. Он продолжает следить за Фрэнком и обнаруживает его связь с полицейскими, а также подпольную деятельность, связанную с наркотиками и насилием.

Однажды Джеффри и Сэнди становятся жертвами жестокой выходки Фрэнка, который устраивает с ними зловещую игру. Психопат водит их по городу, избивает Джеффри и заставляет его целовать Дороти, при этом сам наблюдает, наслаждаясь ситуацией. Очнувшись в одиночестве, Джеффри понимает, что зашёл слишком далеко и теперь ему грозит смертельная опасность.