Ослиная шкура

В далёком королевстве после трагической смерти королевы правитель остаётся один с юной дочерью. Король в отчаянии, но его советники и подданные настаивают, что королевство не может существовать без королевы. Тогда он принимает решение жениться вновь, но только на той, кто сможет сравниться по красоте и добродетели с его покойной женой. Он долго ищет подходящую невесту, пока не осознаёт, что единственная, кто отвечает всем этим требованиям, — его собственная дочь.

Принцесса потрясена решением отца, но понимает, что возражения не помогут. В поисках выхода она обращается за помощью к фее-крёстной, которая советует ей попросить у короля исполнить три невыполнимых желания: платье цвета неба, платье цвета солнца и платье цвета луны. Девушка уверена, что это остановит короля, но к её ужасу он выполняет все требования. Тогда фея даёт ей новое задание: потребовать шкуру осла, чей волшебный дар приносил богатство королевству.

Когда король соглашается и приносит ослиную шкуру, принцесса, скрывая лицо и одежду, бежит из дворца в глухой лес. Там она находит убежище в доме доброй женщины и начинает новую жизнь в качестве бедной служанки. Её прежняя красота скрыта под грязной и некрасивой шкурой, но в тайне она хранит свои чудесные платья.

Однажды неподалёку от её жилища оказывается принц из соседнего королевства. Он случайно замечает, как из-под лохмотьев мелькает роскошный наряд, и загорается желанием узнать, кто скрывается под этим маскарадом. В поисках истины он решает устроить бал, приглашая всех девушек королевства, надеясь отыскать загадочную незнакомку.