Страшные сказки

В одном королевстве правит король, потерявший жену. Ему предсказали, что он сможет снова стать счастливым, если его супруга съест сердце морского дракона. В поисках спасения он отправляется к старому мудрецу, который обещает ему помощь. Единственное условие — сердце должно быть приготовлено девственницей. Король соглашается. Он находит бедную девушку, живущую в лесу, и приносит её во дворец. На следующий день сердце дракона оказывается в руках королевского повара. Женщина съедает его, а вскоре рожает сына. Но этот ребёнок не обычный — он бледен, как смерть, и обладает странными силами.

В другом королевстве царь, погружённый в удовольствия, устраивает пиры и развлекается, не заботясь о народе. В его замке живут две пожилые сестры, которым хочется вернуть молодость. Они мечтают вновь быть желанными, но понимают, что время уходит. Одна из сестёр хитростью попадает в покои царя и проводит с ним ночь. Утром он обнаруживает, что переспал со старухой, и в ярости приказывает выбросить её из дворца. Однако волшебство делает её молодой и прекрасной. Она возвращается, очаровывает правителя, и он делает её своей женой. Вторая сестра, видя чудесное превращение, мечтает испытать то же самое, но её попытки заканчиваются трагедией.

В соседнем государстве у короля нет наследника. Он хочет заполучить идеального сына, который будет сильным и мудрым. Для этого он объявляет состязание: тот, кто сможет развеселить его печальную дочь, получит её в жёны. На соревнование съезжаются лучшие шуты, но никому не удаётся её развеселить. Тогда в игру вступает загадочный человек в маске. Он рассказывает историю, которая заставляет её улыбнуться, но цена этой улыбки окажется слишком высокой.

Судьбы всех героев переплетаются, создавая узор из мрачных и волшебных событий, где желания исполняются, но всегда имеют жестокую цену.