На секретной службе Её Величества

Джеймс Бонд, агент 007, продолжает расследование деятельности преступной организации СПЕКТР и её загадочного лидера – Эрнста Ставро Блофельда. В результате своих поисков Бонд оказывается в Швейцарии, где пытается выследить злодея, скрывающегося от преследования. Однако его поиски приводят к неожиданной встрече – он спасает девушку по имени Тереза ди Виченцо, которая оказывается дочерью влиятельного мафиозного босса Марка-Анджело Драко.

Тереза (или Трейси, как её называют) – неординарная женщина, своенравная, страстная, но в то же время ранимая. Её отец, благодарный Бонду за спасение дочери, предлагает ему выгодную сделку: если агент поможет ему удержать Трейси от самоуничтожения, он предоставит ценные сведения о Блофельде. Джеймс сначала относится к предложению сдержанно, но, познакомившись с Трейси ближе, понимает, что эта женщина не просто очередное романтическое увлечение, а человек, способный понять его лучше, чем кто-либо.

Получив от Драко информацию, Бонд отправляется в Альпы, где выясняет, что Блофельд скрывается в высокогорном исследовательском центре, замаскированном под элитную клинику. Там он проводит странные эксперименты, используя группу молодых женщин, прибывших со всего мира. В процессе сбора информации агент 007 выясняет, что под видом лечения аллергий Блофельд на самом деле подвергает женщин гипнотическому внушению, превращая их в «спящих» агентов, которых планирует использовать для нанесения биологического удара.

Проникнув в клинику, Бонд становится свидетелем дальнейших ужасных деталей плана Блофельда. Ему удаётся наладить контакт с одной из пациенток, которая помогает ему в сборе улик. Однако пребывание в логове злодея становится опасным – его раскрывают, и он вынужден спасаться бегством через заснеженные горные склоны. Преследуемый людьми Блофельда, он находит неожиданную помощь в лице Трейси, оказавшейся в Альпах по стечению обстоятельств.