Невероятный Халк

Брюс Бэннер скрывается в Бразилии, подальше от глаз американского правительства. Он живёт в фавелах, работает на фабрике по производству напитков и изучает методы контроля над своим сердечным ритмом, поскольку любое сильное возбуждение может спровоцировать превращение в Халка. Он ведёт переписку с неизвестным учёным под псевдонимом «Голубой король», надеясь найти способ избавиться от мутации. Однако одна капля его крови случайно попадает в бутылку с напитком, которая позже приводит к заражению потребителя в США. Это даёт след правительству, и генерал Росс отправляет спецотряд во главе с опытным военным Эмилем Блонски, чтобы захватить Бэннера.

Когда оперативники находят Брюса, он пытается скрыться, но, загнанный в угол, вынужден обернуться в Халка. Огромная зелёная фигура с лёгкостью разбрасывает солдат, разрушая фабрику, и скрывается в ночи. Блонски, потрясённый мощью существа, выражает желание получить такую же силу. Росс соглашается и вводит ему сыворотку, усиливающую физические возможности.

Тем временем Брюс пробирается в США, где находит свою возлюбленную Бетти Росс, которая теперь работает в университете. Он просит её помочь разыскать данные о своём эксперименте, надеясь, что они дадут ключ к исцелению. Вместе они находят Голубого короля, которым оказывается доктор Сэмюэль Стернс. Он считает, что сможет устранить мутацию, но опыт проходит неудачно.

В это время Блонски, уже обладая нечеловеческой силой, но жаждущий большего, заставляет Стернса ввести ему кровь Бэннера, превращаясь в Абоминацию — чудовище, превосходящее Халка. Он устраивает хаос в городе, вынуждая Бэннера принять свою сущность. Вопреки риску, он сознательно подвергает себя мутации и вступает в схватку с монстром.