Виллоу

В далёком фантастическом королевстве, где магия соседствует с суровой реальностью, злая королева Бавморда ищет младенца, которому предначертано свергнуть её. Она приказывает собрать всех младенцев, рождённых под определённым знаком. Однако одна служанка спасает девочку, завернув её в ткань и положив в корзину, которую пускает по реке. Течение уносит ребёнка в земли народа нелвинов — низкорослых существ, избегающих больших людей.

Фермер Виллоу Апгуд, мечтающий стать волшебником, находит корзину у берега. Виллоу, его жена и дети удивлены необычной находкой, но быстро привязываются к девочке. Однако вскоре в деревню вторгаются собаки-охотники Бавморды, вынюхивающие ребёнка. Совет старейшин решает, что младенца необходимо отнести к людям. Виллоу неохотно берётся за миссию и отправляется в путь вместе с небольшим отрядом соплеменников.

Путешествие вскоре становится опасным. Группа встречает бродягу Мадмартигана, который утверждает, что он великий воин. Виллоу не доверяет ему, но, не имея выбора, передаёт младенца. Однако вскоре он понимает, что Мадмартиган ненадёжный опекун. Девочку похищают коварные феи-брауни. Виллоу бросается за ними и сталкивается с волшебницей Черлиндрилой, которая объясняет, что младенец — Эллора Дэнан, будущее королевство которой зависит от её спасения.

Теперь Виллоу вынужден стать настоящим защитником Эллоры. Он и Мадмартиган пробираются в замок Тир Аслин, надеясь найти союзников, но обнаруживают его опустошённым. Их преследуют солдаты Бавморды, возглавляемые её дочерью, жестокой генералиссимусом Соршей. Пленённые, они оказываются в лагере врага. Однако между Мадмартиганом и Соршей вспыхивает странная связь, которая вскоре сыграет решающую роль.

Выбравшись из плена, Виллоу и его спутники продолжают путь, столкнувшись с ужасающими испытаниями. Они сражаются с демонами, магическими существами и армией Бавморды. Виллоу осваивает магию, хотя его силы остаются скромными. Когда они доходят до решающего сражения, им предстоит столкнуться с невероятной мощью злобной королевы и её магии.