Маленькая ведьма

Юная ведьма живёт в лесной избушке вместе со своим верным помощником – говорящим вороном Абраксасом. В отличие от других ведьм, она добра и любопытна, не понимая, почему её старшие наставницы жестоки к людям. Её мечта – попасть на великий шабаш, где собираются самые могущественные колдуньи.

Однажды ночью она нарушает запрет и пробирается на тайное собрание. Её замечают, и старейшина ведьм наказывает её – теперь она должна за год выучить все заклинания из великой книги, иначе её постигнет ужасная кара. Маленькая ведьма берётся за дело, но обнаруживает, что многие заклинания используются для вреда. Она решает изменить их, чтобы помогать людям.

Посещая деревню, она видит, как местные дети страдают от сурового учителя, и решает подшутить над ним, заставляя его заикаться всякий раз, когда он пытается быть строгим. Она помогает старушке, которая не может ходить, создавая для неё летающую скамейку. Её добрые поступки начинают привлекать внимание других ведьм.

Её подруга, маленькая девочка, узнаёт, что ведьмы планируют испытание – если юная колдунья не справится, её превратят в жабу. Она пытается предупредить её, но уже поздно – ведьмы вызывают её на экзамен.

Ведьма должна пройти три испытания: отыскать невидимый предмет, создать зелье истины и летать сквозь шторм. Она справляется, но делает это не так, как ожидали старшие ведьмы. Вместо того чтобы использовать тёмные чары, она применяет хитрость и доброту.

Но ведьмы не желают принимать её, и тогда Маленькая ведьма узнаёт главную тайну – если она наберётся сил, то сможет навсегда изменить древние правила.