Сумерки. Сага. Новолуние

Белла Свон празднует своё восемнадцатилетие в доме Калленов, окружённая вампирами, среди которых она чувствует себя частью семьи. Однако один порез на её руке меняет всё — Джаспер едва сдерживается, увидев каплю крови, и Эдвард понимает, насколько Белла уязвима среди вампиров. Приняв трудное решение, он объявляет о разрыве и вместе с семьёй уезжает из Форкса, стирая все следы своего присутствия. Белла остаётся одна, разбитая и потерянная.

Месяцы проходят в апатии. Она избегает общения, замыкается в себе, пока однажды не обнаруживает странную особенность: попадая в опасные ситуации, она слышит голос Эдварда. В поисках новых ощущений она обращается к своему другу детства Джейкобу Блэку, который становится для неё единственным спасением от одиночества. Между ними зарождается крепкая дружба, но Джейкоб скрывает тайну, которая скоро изменит всё.

Однажды Белла замечает, как Джейкоб и его друзья ведут себя странно — у них появляется необычная сила, их тела становятся горячими, а потом он и вовсе исчезает на несколько дней. Когда они встречаются вновь, он уже не тот, кого она знала: его взгляд жёстче, манеры изменились, и он отказывается раскрывать правду. Однако вскоре Белла сама становится свидетелем того, как стая превращается в гигантских волков, созданных для борьбы с вампирами.

Тем временем Белла, продолжая искать адреналин, решается на прыжок со скалы, и это приводит к неожиданным последствиям. Из-за недоразумения Эдвард оказывается уверен, что она мертва, и отправляется к Волтури — могущественным правителям вампиров — с намерением нарушить закон, чтобы обрести конец. Белле предстоит спасти его, прежде чем станет слишком поздно.