Охотник на людей

После долгого перерыва в работе бывший агент ФБР Уилл Грэм вынужден вновь заняться расследованием серии жестоких убийств, совершённых таинственным маньяком по прозвищу Зубная Фея. Преступник нападает на семьи в их домах, оставляя после себя страшные сцены расправы. Грэм обладает исключительными аналитическими способностями, но из-за психологической травмы, полученной в прошлом, он опасается снова погружаться в сознание убийцы. Однако неразгаданные преступления и растущая угроза вынуждают его вернуться к работе.

Анализируя места преступлений, Грэм пытается воссоздать ход мыслей маньяка. Он обнаруживает, что убийца тщательно планирует нападения, следит за своими жертвами задолго до атаки и действует по чёткому ритуалу. Для того чтобы глубже понять мотивы и психологию преступника, агент обращается за помощью к доктору Ганнибалу Лектеру, находящемуся в тюрьме строгого режима. Лектер, обладая невероятным интеллектом, охотно вступает в игру, подсказывая Грэму ключевые детали, но одновременно манипулирует им, провоцируя его страхи и слабости.

Тем временем маньяк, которого в реальной жизни зовут Фрэнсис Долархайд, ведёт двойную жизнь. Днём он ничем не примечательный работник типографии, а ночью превращается в безжалостного убийцу, одержимого мыслями о превращении в нечто высшее, используя символику мифологического Зубной Феи. Он ведёт личные записи, создаёт свой ритуал и испытывает болезненные эмоции по отношению к своей внешности. Однако встреча с добросердечной слепой женщиной Рибой вызывает у него неожиданные чувства, угрожая нарушить его внутренний баланс.

Расследование приводит Грэма к тому, что маньяк выбирает жертв через видеозаписи, хранящиеся в фотоархивах. Он выясняет, что Долархайд имел доступ к таким материалам, но преступник уже осознаёт, что его раскрыли. Начинается смертельная игра на опережение, где каждый неверный шаг может стоить жизни.