Бивень

Подкастер Уоллес Брайтон вместе со своим другом Тедди ведёт популярное шоу, где они обсуждают странные и забавные истории, высмеивая незадачливых героев. Однажды Уоллес отправляется в Канаду, чтобы взять интервью у интернет-знаменитости, но по приезде выясняет, что тот погиб. Не желая возвращаться ни с чем, он замечает в баре объявление от пожилого мужчины, который обещает поделиться невероятными историями из своей жизни.

Заинтригованный, Уоллес отправляется в уединённый особняк в глуши. Там он встречает хозяина дома — старика Говарда Хоу, эрудированного, обходительного, но немного эксцентричного человека. Говард рассказывает о своих путешествиях, о встрече с моржом, спасшим ему жизнь, и о своей глубокой привязанности к этому животному. Вскоре Уоллес понимает, что что-то не так: он выпивает предложенный чай и теряет сознание.

Очнувшись, он обнаруживает, что Говард лишил его одной ноги, утверждая, что тот пострадал в результате укуса паука. Попытки сопротивления бесполезны — хозяин дома силён, хитер и явно подготовился к этому заранее. Постепенно Говард раскрывает свой жуткий замысел: он намерен превратить Уоллеса в моржа.

Методично и жестоко он калечит своего пленника, удаляя ему конечности, вживляя в кожу чужие ткани и зашивая рот. Уоллес теряет возможность говорить, его сознание затуманивается от боли и ужаса. Говард проводит с ним «тренировки», заставляя вести себя как морж — ползать, есть рыбу, издавать звуки, купаться в воде.

Тем временем Тедди и подруга Уоллеса Эллисон, обеспокоенные его исчезновением, отправляются на поиски. Они выходят на след таинственного исчезновения людей в этой местности и встречают бывшего детектива Ги Лапуанта, который рассказывает им об убийце, на протяжении многих лет охотившемся на жертв, чтобы создать своего идеального моржа.

Говард продолжает свой зловещий эксперимент, приближая Уоллеса к превращению в существо, лишённое человеческого облика.