Царство

В древнем Китае эпоха Воюющих царств. Два сироты, Син и Пяо, мечтают стать великими полководцами. Они тренируются на деревянных мечах, представляя, как ведут армии в бой. Но однажды Пяо забирают во дворец, обещая великое будущее, а Син остаётся в деревне. Через некоторое время друг возвращается, истекая кровью, и умирает у него на руках.

Прежде чем умереть, Пяо отдаёт Сину карту и шепчет имя. Следуя указаниям, Син встречает мальчишку, который оказывается будущим императором Ин Чжэном, свергнутым своим братом и скрывающимся от убийц. Син не верит ему, но вскоре их настигают солдаты, и он вынужден защищать свою жизнь.

Беглецы находят укрытие в горной деревне, где живёт клан отшельников. Здесь Ин Чжэн раскрывает план возвращения на трон: ему нужна армия, и клан — его единственная надежда. Старейшина соглашается помочь, но требует доказательства доблести. Сину предстоит бой на мечах с лучшими воинами деревни. Он едва остаётся жив, но выигрывает уважение клана.

В это время брат узурпатор собирает армию, чтобы уничтожить претендента. Ин Чжэн вынужден спешить. Его небольшое войско встречает врага на поле битвы, где решится судьба династии.